高崎の士業のDX相談予約と案件・期限管理で、抜けもれのない事務所へ
面談の日程調整、案件・書類・期限の管理、顧問料の請求。士業の事務作業を、相談予約のオンライン化や案件管理のデジタル化でムリなく軽くします。
Problem
士業のこんなお悩み、ありませんか？
何を相談できるか伝わらない
何を頼めるのか分からず、相談をためらわれてしまう。相談前の不安が依頼の壁になっている。
面談の日程調整・事前準備に手間
面談の日程調整や事前準備に、毎回手間がかかる。
案件・書類・期限の管理が煩雑
案件・書類・期限の管理が煩雑で、抜けもれが怖い。
顧問料・報酬の請求管理が大変
顧問料やスポット報酬の請求・入金管理が大変。更新や年次業務の案内も忘れがち。
Solution
こんな解決方法があります
1
相談前の不安をやわらげるサイト
「何を相談できるか」「どの地域に対応しているか」が一目で分かるホームページで、相談前の不安をやわらげます。
2
オンライン相談予約・事前ヒアリング
ネットで相談予約ができ、聞きたいことを事前に書いてもらう入力フォームで、面談の準備をラクにします。
3
案件・書類・期限の一元管理
お客さま・案件・書類をひとつにまとめて管理し、期限や進み具合の見落としを防ぎます。
4
請求・更新案内の自動化
顧問料やその都度の報酬の請求・入金確認をまとめ、更新手続きや毎年の業務も自動でお知らせします。
Use Cases
想定している導入イメージ
まずオンライン相談予約と事前ヒアリングを整え、次に案件・期限管理へ広げる、という進め方も可能です。いずれも一例で、事務所の状況に合わせてご提案します。
FAQ
よくあるご質問
一人や少人数の事務所でも導入できますか？
はい。少人数ほど、予約や期限管理の自動化が効きます。規模に合わせてご提案します。
顧客情報や書類の取り扱いは安全ですか？
機密性の高い情報を扱うため、取り扱いに配慮した形でご提案します。運用ルールも一緒に整えます。
案件管理だけの導入もできますか？
できます。困っている部分からひとつずつ。予約だけ、案件管理だけ、の導入も可能です。