高崎の士業事務所の請求・入金毎月おなじ作業を、繰り返さない
顧問料は毎月ほぼ同じ内容なのに、毎月つくり直しています。決まっている部分を仕組みに任せると、確認だけの作業になります。
Problem
士業の請求・入金、こんなことになっていませんか？
毎月ほぼ同じ請求書をつくり直している
前月分を複製して日付と金額を直す作業を、件数ぶん繰り返しています。単純な作業ほど、後回しにすると溜まります。
入金の確認を通帳と突き合わせている
誰から入ったかを目で追って、請求台帳に印を付ける。件数が増えるほど時間がかかり、見落としも起きます。
未入金に気づくのが遅れる
突き合わせを月末にまとめてやると、遅れに気づくのも月末になります。催促のタイミングが遅くなるほど言いにくくなります。
スポット業務の請求が漏れる
顧問契約とは別に発生した作業は、記録しておかないと請求し忘れます。やった仕事が売上にならないまま終わります。
Solution
弊社なら、こう進めることをご提案します
まず、既製の請求サービスで足りるかを見極める
この領域はクラウドの請求サービスがよくできています。顧問先の件数、報酬体系の複雑さ、いま使っている会計ソフトとの相性を並べて、入れるだけで済むかを先に判断します。
DX支援・IT相談案件の記録から、スポット請求を取りこぼさない
案件管理と請求が繋がっていれば、発生した作業がそのまま請求の候補に上がります。「やったのに請求していない」が構造的に減ります。
Webアプリ・業務システム開発FAQ
よくあるご質問
報酬の決め方が顧問先ごとに違います
違う前提で組みます。定額、従量、その組み合わせなど、いまの決め方をそのまま設定に写す形にするので、契約内容を変える必要はありません。
いま使っている会計ソフトと二重管理になりませんか？
それを避けるのが目的です。繋げられるなら繋ぎ、難しければどちらを正本にするかを決めて、もう一方へは締めのタイミングで流す形にします。
銀行口座と連携させる必要がありますか？
必須ではありません。連携すると入金の消し込みまで自動になりますが、明細を取り込む運用でも手作業はかなり減ります。段階を選べます。