高崎の士業事務所の更新管理気づいた人任せを、やめる
契約の更新も、年に一度の届出も、時期は決まっています。決まっているのに毎回思い出す作業になっているなら、そこは仕組みに移せます。
Problem
士業の継続・更新、こんなことになっていませんか？
更新の案内が気づいた人任せになっている
誰かが思い出して動く形だと、忙しい時期に重なったときに抜けます。仕組みが無いことに気づくのは、抜けた後です。
年次業務が毎年ゼロから段取りになる
去年やったことなのに、何をいつまでにやるかを毎回思い出しています。前回の記録が残っていないと、同じ調べ物を繰り返します。
駆け込みで対応することが多い
期限が近づいてから動くと、顧問先にも急いで資料を用意してもらうことになります。お互いに余裕が無くなります。
契約内容の変更が反映されていない
途中で報酬や範囲が変わったのに、更新のときの案内が古いままになっていることがあります。確認の手間が増えます。
Solution
弊社なら、こう進めることをご提案します
FAQ
よくあるご質問
顧問先ごとに更新のルールが違います
違う前提で登録できる形にします。共通の型をいくつか用意して、例外は個別に持たせるのが現実的です。
案内の文面まで自動にできますか？
雛形を用意して差し込む形にできます。ただし送信前に必ず目視する運用をおすすめしています。相手ごとの事情が絡む連絡なので、完全自動は向きません。
案件管理と分けたほうがいいですか？
同じ場所に持つほうが効きます。案件の記録と更新予定が繋がっていると、去年の内容を見ながら今年の段取りができます。